Il-Qawwa tal-Kompjuter tal-AI Qed Tmexxi Ċiklu ta' Boom għal Kejbils tal-Fiber Optic Kumpaniji ewlenin qed jaċċelleraw l-Espansjoni tal-Produzzjoni

Il-qawwa tal-kompjuters tal-AI qed tmexxi ċiklu ta' boom għall-kejbils tal-fibra ottika

kumpaniji ewlenin qed jaċċelleraw l-espansjoni tal-produzzjoni

L-industrija tal-kejbil tal-fibra ottika esperjenzat tkabbir splussiv fl-ewwel nofs ta 'din is-sena. Id-dejta tar-riħ turi li mit-28 ta’ Lulju, fost it-38 kumpanija elenkati A-share fis-settur tal-komunikazzjoni ottika, 24 kienu ħarġu t-tbassir tal-qligħ tal-ewwel-nofs tagħhom, bi 18-il kumpanija qed jistennew riżultati pożittivi (inklużi żidiet proġettati u tibdil mit-telf), li jammontaw għal aktar minn 70%. Bħalissa, kumpaniji ewlenin fil-katina tal-industrija bdew espansjoni intensiva tal-kapaċità. Xi analisti jemmnu li hekk kif it-taħriġ tal-mudelli tal-AI fuq skala-skala kbira u l-operazzjoni kollaborattiva tal-clusters tal-GPU-skala kbira jsiru n-norma fl-industrija, l-industrija tal-kejbils tal-fibra ottika qed tidħol f'ċiklu ta' boom immexxi mill-qawwa tal-kompjuters tal-AI.

L-aħħar dejta mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li fl-ewwel nofs tas-sena, fost l-industriji relatati mal-interkonnessjoni interna taċ-ċentri tad-dejta, il-profitti tal-manifattura tal-fibra ottika u l-industriji tal-manifattura tal-kejbil ottiku żdiedu b'410.4% u 39.8%, rispettivament.

Mill-perspettiva tal-prestazzjoni, kumpaniji ewlenin urew riżultati eċċellenti. Yangtze Optical Fiber and Cable reċentement ħarġu r-riżultati interim tiegħu tal-2026, u pproġettaw profitt nett attribwibbli lill-azzjonisti tal-kumpanija elenkata li jkun bejn wieħed u ieħor RMB 2.4 biljun għal RMB 3 biljun, li jirrappreżenta żieda sena-fuq-sena ta '711% għal 914%. Hengtong Optic-Elettriku jipproġetta profitt nett attribwibbli lill-azzjonisti tal-kumpanija elenkata li jkun RMB 3.016 biljun għal RMB 3.568 biljun għall-ewwel nofs tal-2026, li jirrappreżenta żieda sena-fuq-sena ta' 86.94% għal 12.20%. Zhongtian Technology tipproġetta profitt nett attribwibbli lill-azzjonisti tal-kumpanija elenkata li jkun RMB 2.352 biljun għal RMB 2.508 biljun għall-ewwel nofs tal-2026, li jirrappreżenta żieda sena-fuq-sena ta '50% għal 60%.

L-analisti jemmnu li min-naħa tad-domanda, it-tkabbir tas-suq tal-fibra ottika u tal-kejbil fil-passat kien jiddependi prinċipalment fuq il-pass tal-kostruzzjoni tal-operaturi tat-telekomunikazzjoni, bħal fibra-sal{1}}id--dar (FTTH), id-domanda tas-sewqan, li tirriżulta fi provvista żejda fit-tul-. Madankollu, it-tkabbir splussiv tal-AI reġa' kiteb il-loġika tad-domanda.

"Il-karatteristiċi tad-domanda-ċaqliq tal-momentum tal-ġenb u l-aġġornament strutturali huma ovvji," Zhang Zhe, assistent riċerkatur fl-Istitut tar-Riċerka għall-Iżvilupp tal-Industrija tal-Electronics u l-Informazzjoni taċ-Ċina, qal lill-*Economic Information Daily*. Huwa nnota li t-tkabbir tas-suq immexxi minn operaturi tat-telekomunikazzjoni tradizzjonali qed jonqos, filwaqt li l-kejbils ta'-densità għolja u l-interkonnessjoni ta'-veloċità għolja fi ħdan iċ-ċentri tad-dejta tal-AI saru l-aktar oqsma-li qed jikbru malajr għad-domanda tal-fibra ottika.

Zhuang Dan, direttur eżekuttiv u president ta 'Yangtze Optical Fiber and Cable, qal lill- *Economic Information Daily * li d-domanda tal-industrija qed tinbidel minn "fibra għad-dar" għal "fibra għal GPUs," essenzjalment tirrifletti bidla fil-loġika tad-domanda tal-industrija tal-fibra ottika minn aċċess broadband għal miljuni ta' djar biex isservi l-infrastruttura tal-kompjuters AI. Dan mhux biss ġab tkabbir kbir tas-suq iżda wkoll iffurmat mill-ġdid il-loġika kompetittiva tal-industrija globali tal-komunikazzjonijiet ottiċi.

"Dan ir-rawnd ta' ċiklu ta' boom tal-fibra ottika high-high-end huwa mistenni li jkompli għas-sentejn jew tlieta li ġejjin. Industrija tar-Riċerka Istitut, qal lill- * Informazzjoni Ekonomika Kuljum *. Huwa żied li l-isplużjoni sussegwenti tal-industrija xorta se tkun affettwata minn fatturi bħal infiq kapitali tal-fornitur tas-servizz cloud, investiment fin-netwerk tal-operaturi, u l-pass ta 'rilaxx ta' kapaċità ġdida.

Min-naħa tal-provvista, il-konġestjoni fil-kapaċità tal-produzzjoni tal-preforma tal-fibra ottika tikkostitwixxi r-restrizzjoni ewlenija. Zhang Zhe iddikjara li l-preformi huma ħolqa kruċjali fil-katina industrijali, li jammontaw għal madwar 70% tal-profitti tal-industrija. Iċ-ċiklu ta' espansjoni tagħhom tipikament jeħtieġ 12 sa 18-il xahar, li jinvolvi ostakli teknoloġiċi għoljin u investiment fuq-skala kbira.

Biex taqbel mad-domanda tas-suq li qed tikber b'rata mgħaġġla fl-era AI, bosta kumpaniji nedew pjanijiet ta 'espansjoni għal preformi tal-fibra ottika u fibri ottiċi. Pereżempju, Hengtong Optic-Elettriku qed tippjana li żżid il-kapaċità tal-produzzjoni tal-preforma tal-fibra ottika tagħha fil-bażi ta 'Inner Mongolia tagħha b'1.5 darbiet ibbażata fuq l-ewwel fażi, bil-produzzjoni mistennija tibda bejn tmiem l-2026 u l-ewwel kwart tal-2027. tagħmir tal-manifattura u kapaċità ta 'appoġġ. Hangzhou Electric dan l-aħħar żvelat il-pjan tagħha tal-2026 biex toħroġ A-ishma għal miri speċifiċi, u pproponiet li tiġbor mhux aktar minn 2.88 biljun wan, li, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-ħruġ rilevanti, se jintużaw biex jinvestu fi proġetti bħall-"Proġett ta 'Kostruzzjoni Super Fabbrika għal R&D u Manifattura ta' Preformi tal-Fibra Ottika, Materjal Ottiku tal-Kwarz u Ġodda."

Minbarra ż-żieda fid-domanda, l-AI tpoġġi wkoll talbiet ogħla fuq l-ispeċifikazzjonijiet tal-fibri ottiċi. Zhuang Dan żvela li l-kumpaniji qed jiżviluppaw b'mod proattiv-teknoloġiji ta' interkonnessjoni ottika tal-ġenerazzjoni li jmiss biex ilestu t-teknoloġija u r-riżervi tal-kapaċità tal-produzzjoni tagħhom. Pereżempju, fir-rigward tal-fibra ottika tal-qalba vojta -, faħħar bħala teknoloġija ta' tfixkil għall-komunikazzjoni ottika tal--ġenerazzjoni li jmiss, Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC) diġà kisbet awto-żvilupp sħiħ, produzzjoni tal-massa, u kapaċitajiet ta' kunsinna għal materja prima ewlenija.

Zhang Zhe jemmen li, b'mod ġenerali, dan ir-rawnd ta'-ċiklu ta' tkabbir għoli huwa mistenni li jkun ferm sostenibbli, u jissuġġerixxi li tingħata attenzjoni għar-ritmu ta' tqabbil tal-provvista-domanda. Fi żmien qasir, ir-restrizzjonijiet fuq il-kapaċità tal-preforma tal-fibra ottika x'aktarx li ma ttaffi, u xi nies minn ġewwa tal-industrija jemmnu li n-nuqqas se jkompli sal-ewwel nofs tal-2027. F'terminu medju, huwa meħtieġ li tissorvelja mill-qrib ix-xejriet tal-espansjoni tal-kapaċità tal-industrija. Ħafna mill-kapaċità mibnija ġdida hija mistennija li tifforma provvista effettiva fit-tieni nofs tal-2027 jew aktar tard. Dan ir-ritmu tar-rilaxx se jkun varjabbli ewlieni li jaffettwa l-bidliet fil-mudell tal-provvista-domanda u jeħtieġ monitoraġġ kontinwu.

"Bħalissa, kumpaniji globali ewlenin jokkupaw il-maġġoranza tas-sehem tas-suq tal-fibra ottika u l-kejbil, u l-manifatturi b'kapaċitajiet ta 'manifattura ta' katina sħiħa- għal preformi, fibri, u kejbils se jibbenefikaw aktar," qal An Yun. Fil-qasam tal-fibra ottika high-, pajjiżi fforma katina industrijali kompluta li tkopri preformi tal-fibra ottika, fibri ottiċi, u kejbils ottiċi, u kumpaniji ewlenin qed jaċċelleraw l-estensjoni tagħhom għal prodotti tal--ġenerazzjoni li jmiss bħall-fibra ottika tal-qalba vojta. Barra minn hekk, il-magni kompluti tal-fibra ottika high-high-end ta 'pajjiżi u-modulu ottiku ta' veloċità għolja huma bażikament kapaċi jappoġġaw l-aġġornament industrijali attwali, iżda l-komponenti ewlenin upstream u l-kapaċitajiet ta 'manifattura fuq skala kbira-għad iridu jitjiebu fil-futur.